לבנות תיק השקעות ריווחי בקלות ללא ניסיון, זמן או מאמץ שייתן לכם בסיס כלכלי איתן בשיטה פשוטה וקלה שתחסוך
זמן וכסף יקרים
אפשרות להתחיל בסכומים קטנים
תשואות גבוהות בכלים פשוטים בלי צורך בלימודים מעמיקים או מחקר יסודי
בלי הצורך בהתעסקות יומיומית
התוכנית היחידה בישראל שלוקחת אתכם לבנות תיק השקעות גם וגם.
גם ברמת הפנסיה וגם לבנות תיק בשוק ההון.
בניה סדורה ומוכחת עד לבניית תיק השקעות משלכם
אנחנו מאחדות הכל תחת מטריה אחת
מה שקורה היום שיש קורסים שמלמדים לבנות תיק בשוק ההון ויש כאלה שמטפלים בפנסיה.
במצב הזה מה שקורה בעצם אתם עושים רק חלק מעבודה.
או שהם לא מממשים את הפוטנציאל המלא של הכסף או שהם מבזבזים כסף על כמה יועצים וגם זמן
אצלנו מקבלים הכל ביחד מקבלים את כל החבילה אתם מטפלים בכל הכספים שלכם וחוסכים גם זמן יקר וגם כסף יקר.
כדי שתוכלו בעוד 10 שנים מהיום תוכלו להכפיל אותו או לשלש או לרבע אותו.
מרגישים מבולבלים מכל המידע והשינויים התכופים בשוק ההון.
חוששים להיכנס לעולם ההשקעות כי לא בטוחים מאיפה להתחיל.
יש להם כסף פנוי ומעוניינים למנף את הסכום להשקעה ולא רק חיסכון.
יש להם יתרה פנויה מדי חודש ורוצים להשקיע אותה דרך הוראת קבע.
רוצים לשפר את התשואות מההשקעות שכבר יש להם בשוק ההון – קרן הפנסיה וקרן ההשתלמותיש להם כסף פנוי ומעוניינים למנף את הסכום להשקעה ולא רק חיסכון.
תוהים איך אפשר להרוויח והרבה בלי לקחת סיכונים מיותרים ולא מחושבים.
מפת דרכים להשקעות:
•הבנת יסודות שוק ההון והשקעות
•בניית אסטרטגיה אישית להשקעות
•הגדרת מטרות ויעדים פיננסיים
תקבלו בהירות ובטחון לגבי הדרך שלכם בעולם ההשקעות.
מיקסום הנכסים הקיימים:
•אופטימיזציה של קרן הפנסיה
•מיקסום התשואות בקרן ההשתלמות
•ניהול נכון של קופות גמל
תגדילו משמעותית את הרווחים מהחסכונות הקיימים שלכם.
בניית תיק השקעות חכם:
•הכרת כלי השקעה: מניות, אג"ח, קרנות נאמנות ומדדים
•פיזור נכון של השקעות
•ניהול סיכונים אפקטיבי
תדעו איך לבנות תיק השקעות מאוזן ורווחי.
השקעות בפועל:
•פתיחת חשבון מסחר
•ביצוע השקעות ראשונות בליווי מקצועי
•מעקב וניהול התיק
תתחילו להשקיע בפועל ותרכשו ביטחון בפעולות ההשקעה.
על מנת שבאמת תתחילו להשקיע ולהנות מהפירות של שוק ההון הכי מהר שאפשר
הכנו לכם כמה קיצורי דרך בונוסים מיוחדים
בונוס #1 פגישה אישית להגשמת המטרות הפיננסיות
הגדרת יעדים ומטרות השקעה
התאמת אסטרטגיה לצרכים האישיים שלך
בניית תכנית פעולה מותאמת אישית לאסטרטגיה
יש לך תוכנית פעולה אישית ותיק השקעות מותאם למטרותיך הפיננסיות ולצרכים האישיים שלך
בונוס #2 פגישה אישית לבדיקת התיק הביטוחי והפנסיוני
•סקירה מקיפה של המצב הפיננסי הנוכחי
•זיהוי פערים וחוסרים בכיסוי הביטוחי
•המלצות לשיפור וייעול התיק הפנסיוני
ייעול וחיזוק ההגנה הפיננסית לטווח ארוך.
(במקרה של שני בני זוג: פגישה אחת ללא עלות, פגישה שנייה ב 330 ש"ח בלבד)
בונוס #3 אקסל השקעות מתקדם בשווי 500 ש"ח
סוכן AI לבניית תיק השקעות
סימולטור השקעות
סימולציות לתרחישי השקעה שונים
תיקי השקעות לדוגמה
כלי לניהול ומעקב אחר תיק ההשקעות
חישוב תשואות ופיזור השקעות
כלי חכם לניהול וניתוח השקעותיך
בונוס #4 28 שיעורי בית בין מפגש למפגש
שיעור בית יומי נשלח למייל כל בוקר.
מטרת השיעורים הטמעת והרחבת הידע הנלמד והתקדמות במשימות.
לאורך הקורס אתם מטמיעים את החומר ומתקדמים.
(במקרה של שני בני זוג: פגישה אחת ללא עלות, פגישה שנייה ב 330 ש"ח בלבד)
בונוס #5 קבוצת תמיכה בוואטסאפ שווי 1200 ש"ח
קבוצת וואטסאפ סגורה עם ליווי צמוד של המנטורים לשאלות ותמיכה יומיומית.
אפשרות לשאול שאלות, ולהתייעץ בזמן אמת.
שווי הבונוסים 5522 ₪
ההשקעה שלכם 2892 ש"ח
ועכשיו בהרשמה מוקדמת
2292 ש"ח בלבד
ניתן לשלם עד 6 תשלומים.
תאריכי המפגשים:
23.6.25, 30.6.25, 7.7.25, 14.7.25, 21.7.25, 28.7.25, 4.8.25
מפגש ראשון- יוצאים לדרך:
– יסודות איך עובד כסף
– פתיחת תיק השקעות
– בניית קרן חירום
מפגש שני סדנה מעשית – קרן השתלמות:
– השקעה בקרן השתלמות
– כיצד למקסם את ההשקעה בקרן השתלמות
מפגש שלישי הכנסה לפני שמתחילים להשקיע:
– לשים וויז כלכלי
– סיבולת סיכון
– הכנה כלכלית
– בניית תוכנית אסטרטגית
מפגש רביעי – מבוא להשקעה במדדים וקרנות נאמנות:
– מושגי יסוד
– בחירת קרנות סל, קרנות מחקה מדדים
מפגש חמישי בניית תיק השקעות:
– עקרונות בניית תיק השקעות
– השקעה בה"ק קבע
מפגש שישי סדנה מעשית – קרן פנסיה:
– מהי קרן פנסיה
– מהם הכיסויים הביטוחיים בקרן
– כיצד למקסם השקעה בפנסיה
מפגש שביעי – מתאוריה לביצוע:
– מסחר
– איפה משקיעים
– אירועי מס
– פוליסות חיסכון וקופת גמל להשקעה
האם זה מתאים למי שמעולם לא השקיע בשוק ההון?
אז ככה, אולי נפתיע אתכם, אבל כולנו משקיעים בשוק ההון: דרך קרן הפנסיה שלנו, קרן ההשתלמות שלנו וקופות הגמל, כך שהקורס כבר רלוונטי עבורך. הקורס נותן כלים כיצד לבחור נכון מסלולים משתלמים יותר בחסכונות הפנסיונים שלך. וידע להשקעות נוספות בשוק ההון להגדלת ההון האישי.
אין סיכוי לאבד את כל הכסף בשוק ההון?
כל השקעה טומנת בתוכה סיכונים – והזדמנויות. המטרה שלנו היא לא לאפשר לכם "להביא את המכה" אלא להיות משקיעים לטווח ארוך, עם אורך רוח ושיקול דעת. באמצעות פיזור נכון של אפיקי השקעה – הסיכון להפסד קיים כמובן – אך בסיכוי נמוך, לעומת ההזדמנות לייצר סכומים ורווחים נאים.
האם אתחיל להשקיע תוך כדי הקורס?
זו אחת מהמטרות המרכזיות של הקורס – להתחיל להשקיע בשוק ההון כבר בתקופת הקורס. האם בטוח שתתחילו להשקיע? זה תלוי אך ורק בכם. את כל הידע, ההובלה והתמיכה אנו מבטיחות לספק על מנת שכן, תתחילו להשקיע בקליק
למי הקורס מיועד?
הקורס מיועד לאנשים עם הון עצמי, עצמאים או שכירים המעוניינים להתחיל להשקיע בשוק ההון, לרכוש ידע בנושא ולהתחיל לבנות את תיק ההשקעות האישי שלהם.
האם יש צורך בסכום מינמלי כתנאי להשתתפות?
אין סכום סף שנדרש כרגע להשתתפות בקורס במידה ויש עוד שאלות או תהיות לגבי הסכום הרצוי להשקעה – נשמח לענות באופן אישי.
האם יהיו פגישות אישיות איתכן בקורס?
לכל משתתף/ת בקורס יינתנו כבונוס שתי פגישות אישיות, על מנת לקבל אבחון כלכלי והמלצה לסכומי השקעה וכן פגישת בדיקת תיק ביטוח לטובת שיפור תשואות בקרנות קיימות ובדיקה יסודית של כלל הביטוחים בתיק.
אורלי יונאי
בעלים ומנכ"ל של אורלי יונאי – FAMILY OFFICE,
סוכנת ביטוח כבר 27 שנים, בעלת רישיון מטעם משרד האוצר.
בעבודתי כשכירה לפני כ 30 שנה הגיע אליי סוכן ביטוח על מנת לערוך לי תוכנית ביטוח פנסיוני,
בסיום הפגישה שערכה פחות משעה נערך עבורי ביטוח מנהלים אבל לא באמת הבנתי מה נעשה לי.
לא הבנתי את המונחים כגון "ביטוח מנהלים", "תגמולים" , "פיצויים", "אובדן כושר עבודה" ועוד,
התחושה הזו דרבנה אותי להעמיק וללמוד את הנושא ולאחר מספר שנים החלטתי לצאת לעצמאות ולעזור לעצמאים, שכירים ומעסיקים להבין, לטפל ולהתנהל בכל נושאי הביטוח ותחום ההשקעות בשוק ההון בצורה ברורה ונגישה.
